Banque d’Affaires indépendante, Valoris Corporate Finance accompagne tant les grands groupes et que les actionnaires familiaux dans la gestion de leursopérations de haut de bilan.
◆ Fusions et Acquisitions :
✓ Recherche et identification des cibles d’acquisition ;
✓ Elaboration de la stratégie d’approche de la cible ;
✓ Valorisation de la cible et identification des points de vigilance ;
✓ Pilotage du processus de fusion et acquisition ;
✓ Conduite des négociations.
◆ Conseil en Cession :
✓ Réflexion sur la stratégie de cession ;
✓ Recherche et identification des acquéreurs potentiels ;
✓ Valorisation de la société ;
✓ Préparation des documents de présentation (rapport de valorisation, teaser,
mémorandum d’information, index de data-room, etc.);
✓ Elaboration de la stratégie d’approche des acquéreurs potentiels ;
✓ Gestion du processus de cession ;
✓ Structuration financière ;
✓ Conduite des négociations.
◆ Opération de Marché de Capitaux-Actions :
✓ Introductions en bourse ;
✓ Augmentations de capital de sociétés cotées ;
✓ Offres publiques d’achat (OPA) ;
✓ Offres publiques de retrait (OPR).
◆ Opérations de Marché de Capitaux-Dettes :
✓ Emissions d’obligations par appel public à l’épargne ;
✓ Emissions d’obligations par placement privé ;
✓ Emissionsde titres de créances négociables (billets de trésorerie, bons de sociétés de
financement, certificats de dépôts).
◆ Conseil Financier et Restructuration Financière :
✓ Construction de business plans ;
✓ Optimisation de la structure de financement ;
✓ Structuration des différents instruments de dette ;
✓ Approche et négociations avec les organismes financiers ;
✓ Pilotage jusqu’à la mise en place des financements.
◆ Fairness opinions :
Nous offrons également nos services d’évaluateur indépendant dans le cadre de :
✓ De litiges entre actionnaires ;
✓ D’offres publiques de retrait (OPR) ;
✓ D’obligations réglementaires ou comptables.
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